De nordiske forsikringsmarkeder

Konkurrentadfærd
De nordiske forsikringsmarkeder er kendetegnet ved kundens direkte kontakt til forsikringsselskabet og store markedsdeltagere, og blandt de store selskaber er der fokus på god lønsomhed. Konkurrencen foregår både som priskonkurrence og indhold- og servicekonkurrence.

I 2009 og 2010 ventes konkurrencesituationen at ændre sig i retning af mindre priskonkurrence. Dette skyldes øget kapitalbehov hos selskaber, der har mistet kapital i 2008 på grund af tab på værdipapirer, ulønsom forsikringsdrift og kommende strammere solvensregler med udvidede krav til kapital. Der er således sandsynlighed for aftagende priskonkurrence fra små og mellemstore selskaber, der i vid udstrækning har anvendt lave priser som markedsføringsargument de senere år.

Danmark
Konkurrencen på privat- og erhvervsmarkedet i Danmark har i perioden 2005 til 2008 været præget af en aggressiv prisdrevet adfærd fra en række mindre og mellemstore selskaber. Erstatningsudgifterne var i perioden lave, hvilket gav markedsdeltagerne mulighed for at anvende den øgede indtjening i konkurrencemæssig henseende. Stigende erstatningsudgifter og tab på værdipapirer har i løbet af 2008 betydet, at priskonkurrencen er aftagende. Flere selskaber annoncerede prisstigninger i løbet af 2008 som følge af, at indtjeningen kom under pres. Mange danske forsikringsselskaber oplevede en negativ udvikling i combined ratio i 2008 som følge af stigende erstatningsudgifter og faldende præmier.

Mindre og mellemstore selskabers aggressive markeds-adfærd fra 2005 til 2008 ventes de kommende år afløst af en adfærd, hvor der er god balance mellem pris og risiko. De annoncerede prisændringer vil dog først slå igennem som optjent bruttopræmie i løbet af 2009 og 2010.

Der er ikke kommet nye markedsdeltagere på det danske privatmarked i 2008. På erhvervs- og industrimarkedet har to udenlandske koncerner henholdsvis åbnet kontor og vist intention om at tilbyde forsikringer til større virksomheder.

Norge
Konkurrencen på privat- og erhvervsmarkedet i Norge har i 2008 været præget af stigende erstatningsudgifter og behov for stigende priser for at holde lønsomheden. Perioden 2003-2006 var påvirket af usædvanlig lave erstatningsudgifter, hvilket medførte prisfald på en række hovedprodukter. Den underliggende skadeinflation steg dog løbende, og siden midten af 2007 er gennemsnitspriserne steget. Priskonkurrence i form af flerprodukt-rabatter er bredt anvendt på det norske massemarked, idet det er loyalitetsskabende. Anvendelsen af velkomstrabatter, hvor nye kunder får en lavere pris end eksisterende kunder, har været aftagende. TrygVesta har transparente prisforhold for alle kunder, hvorfor vi ikke praktiserer velkomstrabatter.

Mindre norske forsikringsselskaber har øget markedsandelen de seneste år på bekostning af de større selskaber. De mindre aktører kan opdeles i to grupper:

selskaber med en fuld produktportefølje til privatmarkedet og
nicheselskaber, der fokuserer på specifikke forsikringer til et segment eller specifikke geografiske områder.

Trods vanskelige vilkår for selskabernes investeringsporteføljer forventes nogle af de mindre selskaber at fortsætte deres vækstambitioner, om end alle markedsdeltagerne må formodes at have fokus på lønsom vækst og kapital.

Nye forsikringsselskaber i markedet kommer fra bankverdenen, men de udfordringer, 2008 har givet finansielle institutioner, formodes at påvirke selskabernes kapitalbehov og dermed reducere deres lyst til ulønsom ekspansion i nye områder på kort til mellemlangt sigt.

Finland
Konkurrencen i Finland har i 2008 været påvirket af stigende erstatningsudgifter og dermed behov for at øge priserne blandt de store forsikringsselskaber. Bankassurance er udbredt i Finland, og der er to konkurrenter til TrygVesta/Nordea, hvor forsikringsselskabet indgår i koncern med en bank. For 2009 ses stigende priser for at imødegå højere erstatningsudgifters påvirkning af lønsomhed, og TrygVesta har planlagt prisstigninger for året. Kunderne på det finske marked er i international målestok nogle af de mest trofaste forsikringskunder, der findes, idet deres gennemsnitlige engagement med forsikringsselskabet varer over ti år.

TrygVesta har været aktiv på det finske marked siden 2001 og har opbygget en portefølje på 432 mio. DKK (58 mio. EUR).

Sverige
Det svenske marked er generelt kendetegnet ved at være call-center betjent. TrygVesta vokser hastigt på det svenske marked. Dette skyldes dels bankassurance partnerskabet med Nordea og dels aktivt mersalg til nye kunder via eget call-center. Samarbejdet med Nordea har været medvirkende til at give en hurtig indtrængning i Sverige, hvor bankassurance er et forholdsvis nyt koncept.

På linje med udviklingen i de andre nordiske markeder er den underliggende erstatningsudvikling medvirkende til prisstigninger for at holde lønsomheden, og TrygVesta har planlagt prisstigninger i 2009.

TrygVesta har været aktiv på det svenske marked siden 2006 og har opbygget en portefølje på 259 mio. DKK (380 mio. SEK).

Industri
TrygVesta har opnået vækst i Industriforretningen siden 2006. Industrimarkedet er kendetegnet ved, at mellemstore og store virksomheder betjenes direkte af forsikringsselskabet eller via en forsikringsmægler. Specielt for de større kunder er internationale forsikringskoncerner et alternativ til de nordiske forsikringsselskaber, men ser man på den historiske udvikling, har de internationale koncerner kun i mindre omfang været i stand til at erobre markedsandele.

I 2009 ventes der, ligesom i 2008, en del ændringer i markedet for så vidt angår aktørerne. I 2008 åbnede TrygVesta for industriforsikring på det svenske marked, og et samarbejde med AXA Corporate Solutions imødekommer nordiske kunders forsikringsbehov uden for Norden og AXAs kunders behov for forsikring i Norden. Endvidere har Allianz offentliggjort et samarbejde om salg af arbejdsskadeforsikringer med Topdanmark i Danmark, og Zürich Versicherung har til hensigt at tilbyde direkte og mæglerbaseret forsikring til store erhvervskunder i hele Norden.

Endelig må den finansielle turbulens i 2008 forventes at få nogle af de internationale koncerner, der har kapitaludfordringer, til at genoverveje værdien af deres tilstedeværelse på det nordiske marked.

TrygVesta i 2009
TrygVesta har som den næststørste forsikringskoncern i Norden dybt kendskab til og tæt opfølgning af udviklingen i markedet. Som tidligere anført vil en økonomisk afmatning og faldende værdier i investeringsporteføljer sandsynligvis medføre adfærdsændringer hos en række aktører i de nordiske markeder. Her i begyndelsen af 2009 er det endnu for tidligt at drage konklusioner om betydningen for markedsandele af den forventede udvikling, men TrygVesta vil udnytte de muligheder, som bidrager til lønsom vækst.

TrygVestas markedsandel for Norden som helhed forventes at være stigende de kommende år, alene som følge af hastigt stigende markedsandele i Finland og Sverige. Foruden samarbejdet med Nordea opbygger TrygVesta egne salgskanaler og andre samarbejdsaftaler, med for eksempel interesseorganisationer, og kommer dermed bredere ud i det finske og svenske forsikringsmarked.

I det danske og norske marked er målsætningen at fastholde og udbygge vores markedsposition gennem vores adfærd, god balance mellem pris og risikodækning samt handlekraftig, menneskelig og nytænkende servicering af kunden – både i skadesituationen og den løbende rådgivning.