Privat & Erhverv Danmark

Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Salget foregår gennem fem kundecentre/call-centre, 16 lokale servicecentre, egne assurandører, Nordeas filialer, interesseorganisationer, bilforhandlere og ejendomsmæglere. Privat & Erhverv Danmark har cirka 1.400 medarbejdere.

Resultat fastholdt på højt niveau i 2008 på trods af stigende skadeinflation
Det forsikringstekniske resultat for 2008 blev med 1.098 mio. DKK 342 mio. DKK lavere end resultatet i 2007, men godt 100 mio. DKK højere end i 2006. Resultatet var påvirket af betydeligt lavere afløbsgevinster, der var 164 mio. DKK lavere i 2008 end i 2007 samt en høj skadeinflation i starten af 2008, men stigningen aftog hen mod slutningen af 2008.

En af de større udfordringer i 2008 var de stigende gennemsnitsskader på villa, der var påvirket af stigende håndværkerlønninger og materialepriser, ændret skademix samt afløbstab fra en opjustering af hensættelser til skybrudsskaderne fra 2007. Den hastige økonomiske opbremsning reducerede dog i løbet af året efterspørgslen efter håndværkerydelser og lagde dermed en dæmper på skadeinflationen.

TrygVesta har gennemført prisstigninger på villa, som følge af ændrede skademønstre, i forbindelse med klimaændringerne.

2008 igen et år i sundhedens tegn
Bruttopræmieindtægterne steg 1,8 % til 6.605 mio. DKK i 2008, hvilket var lavere end forventet. Bruttopræmievæksten var påvirket af de lavere præmier på bilforsikringerne samt konkurrence fra specielt de mindre selskaber i 2008. Fremadrettet forventes priskonkurrencen fra de mindre selskaber at aftage på grund af de ændrede markedsforhold, hvor tab på investeringssiden og højere combined ratios, der bør give større fokus på balancen mellem præmieindtægter/vækst og de tilhørende erstatningsomkostninger.

2008 blev igen et år i sundhedens tegn. Præmievæksten inden for sundhedsforsikringer blev over 70 %, og TrygVesta udbyggede sin position yderligere i dette marked. Porteføljen for Privat & Erhverv samt Industri udgør over 200 mio. DKK.

Endvidere har der været høj vækst inden for såkaldte brancheaftaler med erhvervslivet. Denne vækst er resultatet af en målrettet indsats over for udvalgte segmenter inden for erhvervslivet gennem de senere år. Disse aftaler er kendetegnet ved høj kundeloyalitet og god lønsomhed.

Fastholdelsesprocenten for privatkunder stabiliserede sig i 2008 på et højt niveau omkring 91, hvilket vil sige, at 91 ud af 100 privatkunder valgte at forny deres forsikringer hos os. Den høje fastholdelsesprocent bidrager positivt til resultatet, da en høj fastholdelsesprocent er væsentlig både i relation til præmie-, erstatnings- og omkostningsudviklingen.

Implementeringen af de ændrede tarifparametre på bilforsikringerne i Danmark gav i 2008 et fortsat fald i gennemsnitspræmien på bilforsikringer, der dog stabiliserede sig i slutningen af året. På trods af at implementeringen af de nye tarifparametre begyndte i slutningen af 2006, så tager det tid, før hele porteføljen er overført. De nye parametre er baseret på bilens alder, antal kørte kilometer pr. år, førerens alder og køn og medvirker til en bedre risikovurdering. I 2009 forventes et stort set uændret niveau for gennemsnitspræmien på biler. Gennemsnitspræmierne vil være positivt påvirket af den generelle prisstigning (indeks), der udgør 4,4 % i 2009, men negativt påvirket af den fortsatte omlægning af porteføljen samt løbende præmiereduktion til kunderne i takt med den længere kørselsanciennitet. Bilporteføljen er kendetegnet ved en stor andel kunder med høj anciennitet, hvor den løbende forskydning mod lavere præmier hænger sammen med høj loyalitet og god lønsomhed.

Privat & Erhverv Danmark lancerede i 2008 en række tiltag, der skal styrke kundeoplevelsen yderligere. Således fik omkring 300.000 konceptkunder Tryg Vejhjælp uden merpris som en kundefordel på deres bilforsikring. Udvidet Tryg Vejhjælp giver yderligere tryghedsleverance, såsom skift af vinter- og sommerhjul, taxi og hotelservice samt sikkerhedstjek af bilen. Salget af Udvidet Tryg Vejhjælp er gået over forventet og bekræfter, at kunden tager positivt imod koncernens ambition om løbende at forbedre kvalitet og service.

TrygVesta indgik i 2008 en samarbejdsaftale med DLG, der er Danmarks største leverandør af korn og foderstoffer til landbruget, om distribution af forsikringer i Danmark og Sverige. DLG, der også sælger tele, fødevarer og maskiner, omsætter årligt for 38 mia. DKK og har 5.000 medarbejdere. Aftalen forventes at bidrage positivt til præmieindtægterne og indtjeningen fra og med 2009.

Erstatningerne påvirket af skadeinflation
De samlede erstatningsudgifter steg 9,9 % til 4.443 mio. DKK i 2008 i forhold til 2007, og bruttoerstatningsprocenten steg fra 62,3 til 67,3. På trods af stigningen ligger vi fortsat på et fornuftigt niveau. I den forbindelse skal det understreges, at erstatningsprocenten i 2007 var usædvanlig lav. Stigningen i 2008 skyldes først og fremmest øgede erstatningsudgifter til villa og sundhedsforsikringer samt betydelig mindre afløbsgevinster i 2008 i forhold til 2007.

For villaforsikringer steg gennemsnitsskaden omkring 20 procentpoint i 2008, hvilket var en af de væsentligste årsager til de højere skadeudgifter. Årsagen til de stigende gennemsnitskader er, dels stigende lønninger og materialepriser og dels et ændret mix, hvor TrygVesta har konstateret flere dyrere skader, hvilket gav anledning til afløbstab i 2008 primært som resultat af opjustering af hensættelserne til skybrudsskader fra 2007.

Skadefrekvensen for villa faldt 5 procentpoint i 2008 primært som følge af færre vejrrelaterede skader. Som følge af de højere erstatningsudgifter er der i slutningen af 2008 foretaget præmieforhøjelser på cirka 11 % på villaforsikringer. Fra det tidspunkt, hvor prisen øges, og indtil prisstigningen konstateres som optjent bruttopræmie, vil der gå op til to år, hvorfor effekten af de gennemførte prisstigninger først vil kunne ses i regnskabet i 2. halvår 2009 og være fuldt synlige i regnskabet i 2010.

Skadefrekvensen på biler faldt med cirka 3 procentpoint i 2008 i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 4 procentpoint. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder er med til at holde de gennemsnitlige erstatningsomkostninger på et konkurrencedygtigt niveau og samtidig sikre god kvalitet over for kunderne.

Erstatningsudgifter til vejrrelaterede skader faldt, idet der i 2008 var færre skybrud og stormskader end de foregående år. Storskaderne udgjorde 83 mio. DKK i 2008 mod 78 mio. DKK i 2007.

Afløbsgevinster fra tidligere års skader gav i 2008 en positiv påvirkning af resultatet med brutto 391 mio. DKK (netto 414 mio. DKK) mod brutto 551 mio. DKK (netto 578 mio. DKK) i 2007 og var i 2008 positive på bil- og arbejdsskadeforsikringer, mens reserverne på villa blev styrket. Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 6,3 procentpoint i forhold til 8,9 procentpoint i 2007.

Omkostninger
Omkostningerne steg til 1.155 mio. DKK i 2008 fra 1.086 mio. DKK i 2007, hvilket skyldes høj løninflation, øget igangsættelse af it-projekter samt omkostninger på 24 mio. DKK, der blev afholdt i 4. kvartal 2008 til ”Det Levende Hus”. Før udgifter i forbindelse med ”Det Levende Hus”, udgjorde omkostningsprocenten 17,1 mod 16,7 i 2007.

86,1 i combined ratio
Combined ratio blev 86,1, hvilket er en stigning fra et usædvanligt lavt niveau på 80,3 i 2007.

De højere afløbsgevinster i 2007 forklarer en stor del af denne forskel, da der relativt var en 2,6 procentpoint højere positiv påvirkning i 2007 end i 2008. Desuden bidrog den underliggende skadeinflation til den højere combined ratio i 2008 i forhold til 2007. De allerede iværksatte præmietiltag og yderligere planlagte initiativer skal bevirke, at det gode indtjeningsniveau fastholdes fremover.